Cadastrar Novo Cliente - Novo Atendimento

4.2.1 - Cadastrar Novo Cliente - Novo Atendimento

Na busca do cliente, na situação de se não encontrar nenhum retorno compatível, clica-se em “Novo Atendimento” para iniciar o cadastro do novo cliente.

Os campos precedidos de asterisco (*), são de preenchimento obrigatório para o registro do atendimento, que inicialmente solicita informações de identificação do cliente.

Em “Área de atendimento”, seleciona-se conforme a natureza do assunto tratado com o cliente. Esta informação irá direcionar todo o desenvolvimento do processo caso seja aberta a pasta. Em “Núcleo” se estiver disponível, pode-se selecionar a unidade Crivelli em que será lançado o possível processo ou CCV.

Em “Forma de atendimento”, seleciona-se a forma em que o cliente foi atendido.

Em “Motivo do Atendimento”, seleciona-se a finalidade do contato do cliente.

Em informações sobre a Crivelli, escolher conforme a informação do cliente. Esta informação pode ser complementada com os campo auxiliares “Outros” ou “Indicação”.

Detalhamento / Anexar arquivos. No campo de detalhamento é obrigatório realizar um resumo do atendimento descrevendo no geral as intenções do cliente. O de anexar arquivos é opcional, caso já deseje escanear ou salvar alguma documentação de posse do cliente.

Observação: a opção de “gerar follow-up”, pode ser marcada como forma lembrete futuro caso seja necessário contatar o cliente em retorno ou operação similar (será criado um Followup para o advogado responsável).

No final seleciona-se se deseja só registar o atendimento sem a abertura de um Processo/CCV em “Finalizar Atendimento”, ou dar seguimento com “Abertura de pasta”.